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1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去...
儿子约瑟夫的死亡让杜勒一家人陷入了无尽的悲痛之中，父亲整日里紧锁眉头，而母亲则坚持相信儿子并没有离去，而是会化身为精灵再度回到她的身边。压抑的家庭气氛让小女儿西朗特倍感孤独，没有人关注她的感受。一天，表妹弗朗西斯（Elizabeth Earl 饰）暂时住进了西朗特的家中，她的父亲即将奔赴战场。
在巴索（杰瑞德·莱托 Jared Leto 饰）很小的时候，他的母亲就去世了，在专制严苛的父亲的冷血教育之下，巴索长大成人并且进入了牛津大学深造。一次偶然中，巴索解释了名叫约翰（克里斯汀·史莱特 Christian Slater 饰）的男子，并且在约翰的介绍下认识了茱莉亚（克莱尔·弗兰妮 Claire Forlani 饰），巴索不可自持的爱上了茱莉亚。 然而，两人的这段感情遭到了巴索父亲的强烈反对，因为巴索和茱莉亚所处的根本就不是一个阶级，可即便如此，巴索还是坚定的选择了茱莉亚。让巴索没有想到的是，原来茱莉亚和约翰在私底下有奸情，当茱莉亚的父亲告诉巴索茱莉亚腹中怀着他的孩子时，巴索会做出怎样的选择呢？
